Venta de Azul Azul da un paso clave: eligen a las firmas que liderarán la salida de Sartor

La venta del control de Azul Azul comenzó a tomar forma. Luego de varias semanas de negociaciones y recepción de propuestas, el liquidador de la matriz del grupo Sartor, Eduardo Godoy, definió a las entidades que estarán a cargo del proceso para enajenar el 63,07% de la sociedad que administra a Universidad de Chile.

Según informó Diario Financiero, la firma chileno-española Landmark Alantra fue seleccionada como banco de inversión para conducir la venta del paquete accionario, mientras que Vector Capital tendrá la misión de actuar como corredora de bolsa para materializar la operación bursátil.

Se trata de un paso relevante dentro de un proceso que deberá incluir una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), considerando que el paquete que se busca vender representa el control de Azul Azul.

De acuerdo con la publicación, Landmark Alantra y Vector Capital fueron finalmente las únicas entidades que presentaron ofertas para liderar el proceso, pese a que la consulta inicialmente se extendió a importantes actores del mercado financiero, entre ellos Banchile, BTG Pactual, LarrainVial, Scotiabank, BICE, Santander, Linzor, Altis y Tyndall.

La definición permite avanzar ahora hacia una de las etapas más importantes para determinar el futuro de Universidad de Chile. El 63,07% de Azul Azul quedó involucrado en el proceso de liquidación relacionado con Sartor, por lo que su enajenación significará, en los hechos, la llegada de un nuevo controlador a la concesionaria.

Ahora la atención estará puesta en la búsqueda de interesados, la valorización del paquete y las condiciones bajo las cuales se estructurará la operación. Un proceso que puede terminar modificando completamente la estructura de propiedad de Azul Azul y abriendo una nueva etapa en el control de Universidad de Chile.